Automação de Processos
Sua equipe copia dados, cobra retornos e atualiza controles à mão.
Conecte tarefas com regras, responsáveis e acompanhamento.
Soluções para Escritórios de Contabilidade
Organizar solicitações e automatizar lembretes administrativos.
Pedidos de clientes e cobranças de documentos ficam dispersos em conversas.
Desafios que orientam o projeto
- Separar solicitações por cliente e responsável
- Acompanhar pendências sem reler conversas
- Restringir o acesso a documentos e dados de cada cliente
Entrada e distribuição de solicitações
Classificar o assunto e encaminhar ao setor correto ajuda a organizar o atendimento. Tarefas e lembretes podem apoiar o acompanhamento dos pedidos de informação.
Consulta a orientações internas
Um assistente pode localizar procedimentos administrativos em fontes autorizadas. Respostas que envolvam interpretação contábil ou fiscal precisam ser verificadas pelo profissional responsável.
Integração com os sistemas da operação
Avaliar a conexão com sistemas contábeis e canais existentes para atualizar solicitações e consultar informações permitidas, conforme APIs e contratos disponíveis.
Soluções aplicáveis a esses processos
Inteligência Artificial
A equipe gasta tempo procurando respostas e classificando solicitações.
Apoie consultas e triagens, com limites e revisão humana.
Integração de Sistemas
ERP, CRM e atendimento mantêm informações que não conversam entre si.
Faça os dados circularem com regras e responsáveis definidos.
Os exemplos são possibilidades de aplicação, sujeitas a levantamento e validação. Não representam implantação pronta ou case de sucesso neste segmento.